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2002年公司获得中华人民共和国自营进出口权

鼎通科技(688668):2022年度向特定对象发行A股股票

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2002年公司获得中华人民共和国自营进出口权

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Details

  1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2、本预案按照《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》等法规及规范性文件的要求编制。

  3、本次向特定对象发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;因本次向特定对象发行股票引致的投资风险,由投资者自行负责。

  4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

  5、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

  6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准,本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  本部分所述的词语或简称与本预案“释义”中所定义的词语或简称具有相同的含义。

  1、本次向特定对象发行股票方案已经 2022年 4月 8日召开的公司第二届董事会第九次会议及2022年4月25日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。本次向特定对象发行股票方案的相关修订事项已经 2022年8月22日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次发行尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。

  2、本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名(含本数)符合中国证监会规定条件的投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行股票的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

  3、本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)公司股票交易均价的百分之八十(即“发行底价”)。定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定,但不低于前述发行底价。

  若本次发行的定价基准日至发行日期间,公司发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价按照上海证券交易所的相关规则相应调整。

  4、本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算,本次向特定对象发行股票数量不超过 25,542,000股。

  若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。

  5、本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,如公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  6、本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象基于本次发行所得股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因而增持的股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后,该等股份的转让和交易按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

  7、本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

  8、公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

  9、公司本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的有关规定,本次向特定对象发行股票不构成重大资产重组,不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化,不会导致公司股权分布不符合上市条件。

  10、公司积极落实《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发〔2012〕37号)以及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》(证监会公告〔2013〕43号)等规定的要求,结合公司实际情况,制定了《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划》。关于利润分配和现金分红政策的详细情况,详见本预案“第四节 公司利润分配政策及执行情况”。

  11、公司向特定对象发行股票后,存在公司即期回报被摊薄的风险。公司拟采取多种措施保证本次发行募集资金有效使用,有效防范即期回报被摊薄的风险,增强公司持续回报能力。相关情况详见《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

  特此提醒投资者关注本次发行摊薄股东即期回报的风险,虽然本公司为应对即期回报被摊薄风险而制定了填补回报措施,但所制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司不承担赔偿责任。提请广大投资者注意。

  英文名称:Dongguan Dingtong Precision Metal Co., Ltd.

  一般项目:汽车零部件研发;电力电子元器件制造;电子元器件制 造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;五金产品研发; 五金产品制造;锻件及粉末冶金制品制造;锻件及粉末冶金制品销 售;金属制品研发;金属制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售; 橡胶制品制造;橡胶制品销售;模具制造;模具销售;货物进出口; 技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展 经营活动)

  连接器是构成电子信号传递交换系统、电路系统必需的基础元件之一。近年来,国家曾先后出台一系列政策鼓励、支持连接器行业及其下业的发展,为连接器行业持续发展提供了良好的政策环境。

  加快 5G网络全面部署和 5G行 业虚拟专网建设,推进千兆光纤 网络部署和骨干网升级演进,加 快卫星通信网络布局,构建通达 全球的国际信息通信基础设施 等,确保我国通信网络基础设施 保持国际先进水平。

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  重点发展高频高速、低损耗、小 型化的光电连接器;把握传统汽 车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转 型的市场机遇,重点推动连接器 与组件、微特电机和物理电池等 电子元器件应用。

  到 2025年,新能源汽车新车销 售量达到汽车新车销售总量的 20%左右;力争经过 15年的持 续努力,我国新能源汽车核心技 术达到国际先进水平,质量品牌 具备较强国际竞争力。

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  实施工业产品质量提升行动计 划,针对汽车、大型成套技术装 备、工程机械、特种设备、基础 零部件、电子元器件等重点行 业。

  2、连接器市场需求快速增长,行业全球竞争格局呈现集中化趋势,中国成为全球最大消费区域

  Bishop&Associates公布的数据显示,2020年全球连接器在通信领域占比 23.10%,在汽车领域占比 22.60%,分别位列全球连接器第一大、第二大应用市场。在通信领域,连接器的应用主要集中在网络设备、网络基础设施、电缆设备等,其市场需求变动情况与下游通信网络更新换代紧密相关,发展周期与移动通信基础设施建设周期重叠。随着 5G在全球的快速推进,全球通讯连接器迎来新一轮的增长周期。在汽车领域,汽车动力系统、车身系统、信息控制系统、安全系统、车载设备等均需要使用不同的连接器进行连接,单台汽车的连接器数量达上百个。

  随着国内外汽车产业健康发展,汽车电子领域逐渐成为连接器产品主要的应用领域之一。目前,全球汽车产业仍处在电动化和智能化的变革之中,整车中的连接器数量和价值量持续提升,将继续提升汽车连接器市场规模。

  随着连接器下游应用市场集中度的不断提升,以泰科电子(TE)、安费诺(Amphenol)、莫仕(Molex)以及矢崎(Yazaki)等为代表的国际连接器巨头引领着连接器产业的技术潮流,这些企业凭借技术和规模优势在高端连接器市场占有较高市场份额。据 Bishop&Associates统计,2020年全球十大连接器公司市场份额占比为 60.8%,其中泰科电子、安费诺和莫仕三家连接器制造商合计市场份额约占全球总体份额的 30%以上,全球行业竞争格局较为集中。

  行业增速方面,全球连接器市场规模从 2010年的 458亿美元增长至 2021年的780亿美元,年均复合增长率为 4.96%;同期中国连接器市场规模从 108亿美元增长至 250亿美元,年均复合增长率达 7.93%,显著高于全球增速。市场份额方面,根据 Bishop&Associate公布的数据,连接器需求量占比最高的地区已由北美转移到中国,中国连接器市场份额从 2011年的 23.1%增长至 2021年的 32.05%。

  公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。本次发行的募集资金主要用于“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和补充流动资金,均围绕公司主营业务展开,符合公司发展战略的要求。

  近年来,公司经营规模持续扩大,2019年度、2020年度和 2021年度,公司营业收入分别为 23,135.34万元、35,775.91万元和 56,798.65万元,同比增长率分别为 54.64%和 58.76%。随着连接器行业的高速发展以及公司业务规模的持续扩大,公司拟在河南信阳新增加连接器产线,扩充公司产品产能,从而进一步巩固和提高公司在连接器行业的市场份额,提升公司整体竞争力。

  随着国内 5G、云计算、物联网快速发展以及新能源汽车渗透率不断提高,连接器作为基础元件迎来良好的发展机遇。本次向特定对象发行股票,有助于公司把握连接器行业近年来高速发展所带来的良好机遇,依托自身的技术优势和丰富的行业运营与管理经验,提高连接器产品的交付能力,在进一步满足市场的同时,实现自身的可持续发展。

  随着未来公司业务规模的进一步扩大,公司对营运资金的需求不断提升,因此需要有充足的流动资金来支持公司经营,进而为公司进一步扩大业务规模和提升盈利能力奠定基础。通过本次向特定对象发行股票,利用资本市场在资源配置中的作用,公司将提升资本实力,改善资本结构,扩大业务规模,提高公司的抗风险能力和持续经营能力,推动公司持续稳定发展。

  本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名(含本数)符合中国证监会规定条件的投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行股票的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

  截至本预案公告日,本次发行的发行对象尚未确定,因而无法确定发行对象与公司的关系。发行对象与公司的关系将在发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。

  本次发行将全部采用向特定对象发行 A股股票的方式进行,将在中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机向特定对象发行。

  本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35名(含本数)符合中国证监会规定条件的投资者,包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、其他境内法人投资者和自然人等特定投资者。其中,证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象;信托公司作为发行对象,只能以自有资金认购。

  本次向特定对象发行股票的最终发行对象将在本次发行经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后,按照相关法律、法规的规定及监管部门要求,由公司董事会或董事会授权人士在股东大会的授权范围内,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与主承销商协商确定。

  本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日(不含定价基准日当日)公司股票交易均价的百分之八十(即“发行底价”)。

  定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量。

  最终发行价格由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定及发行对象申购报价情况,遵照价格优先等原则协商确定,但不低于前述发行底价。

  若本次发行的定价基准日至发行日期间,公司发生派发现金股利、送股或资本公积转增股本等除权、除息事项,则本次发行的发行底价按照上海证券交易所的相关规则相应调整。调整方式如下:

  其中,P0为调整前发行底价,D为每股派发现金股利,N为每股送股或转增股本数量,P1为调整后发行底价。

  本次向特定对象发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前公司总股本的百分之三十。最终发行数量由董事会及其授权人士根据股东大会的授权,在公司取得中国证监会对本次发行予以注册的决定后,与主承销商按照相关法律、法规和规范性文件的规定协商确定。若按目前公司总股本测算,本次向特定对象发行股票数量不超过 25,542,000股。

  若公司股票在本次发行的董事会决议日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本、新增或回购注销限制性股票等导致股本总额发生变动的,本次发行的股票数量上限将作相应调整。

  若国家法律、法规及规范性文件对本次发行的股份数量有新的规定或中国证监会予以注册的决定要求调整的,则本次发行的股票数量届时相应调整。

  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,如公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  本次发行完成后,发行对象认购的本次发行的股份,自本次发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象基于本次发行所得股份因公司分配股票股利、资本公积转增股本等原因而增持的股份,亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后,该等股份的转让和交易按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

  在限售期届满后,本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

  本次发行完成后,公司本次发行前滚存的未分配利润由新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

  公司本次发行决议的有效期为股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。

  本次向特定对象发行股票方案尚需按照有关程序向上海证券交易所申报,并最终以中国证监会同意注册的方案为准。

  截至本预案公告日,本次向特定对象发行股票的发行对象尚未确定,最终是否存在因关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形,将在发行结束后公告的发行情况报告书中披露。

  截至本预案公告日,鼎宏骏盛直接持有公司 39,122,631股股份,占本次发行前公司总股本的 45.95%,为公司的控股股东。王成海及罗宏霞夫妇直接持有公司 9,426,776股股份,占公司发行前总股本的 11.07%;并通过鼎宏骏盛、新余鼎宏新、新余鼎为控制公司 42,853,833股股份,占公司发行前总股本的 50.33%。

  王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司 52,280,609股股份,占本次发行前公司总股本的 61.40%。王成海及罗宏霞夫妇为公司实际控制人。

  本次向特定对象发行股票数量不超过 25,542,000股,若假设本次发行股票数量为发行上限 25,542,000股,则本次发行后,公司的股本总额为 110,682,000股。

  按照发行后公司股本总额测算,鼎宏骏盛持有公司 35.35%股份,仍为公司的控股股东。王成海及罗宏霞夫妇直接和间接控制公司 47.23%股份,且自公司设立以来,王成海一直担任公司董事长,参与公司的日常管理,能够对股东(大)会、董事会产生重大影响,因此王成海及罗宏霞夫妇仍为公司的实际控制人。本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

  本次发行已经公司 2022年 4月 8日召开的第二届董事会第九次会议审议及2022年4月25日召开的2022年第一次临时股东大会通过。本次向特定对象发行股票方案的相关修订事项已经 2022年8月22日召开的公司第二届董事会第十三次会议审议通过,尚需公司2022年第二次临时股东大会审议通过。本次发行尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定。

  本次向特定对象发行股票的募集资金总额不超过 80,000.00万元(含本数),扣除发行费用后的净额拟用于以下项目:

  在本次向特定对象发行股票募集资金到位之前,如公司以自有资金先行投入上述项目建设,公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用,不足部分将通过自筹方式解决。在最终确定的本次募集资金投资项目(以有关主管部门备案文件为准)范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

  高速通讯连接器组件生产建设项目建成达产后,公司预计将新增年产4,770.00万个高速通讯连接器组件产能,年均新增营业收入 62,063.62万元,年均新增净利润 10,117.56万元,税后投资内部收益率为 18.86%,税后静态投资回收期(含建设期)7.65年,项目经济效益良好。

  连接器作为电子信息基础产品的支柱产业之一,是整机系统或电路单元之间国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018年版)》明确指出新型电子元器件行业属于国家鼓励发展的高新技术产业。工信部《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》强调“重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器;抢抓全球 5G和工业互联网契机,重点推进射频阻容元件、中高频元器件、连接组件等影响通讯设备高速传输的电子元器件应用;把握传统汽车向电动化、智能化、网联化的新能源汽车和智能网联汽车转型的市场机遇,重点推动连接器与组件、微特电机和物理电池等电子元器件应用”。

  近年来,作为重点发展的电子元器件产品,连接器国产化趋势明显。国内企业以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起为契机,逐渐打破国外连接器厂商的垄断,已成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。高速通讯连接器组件生产建设项目定位于高速通讯连接器组件的生产及销售,有助于进一步提升公司高速通讯连接器组件产品的生产制造能力,夯实公司在国内通讯连接器领域的优势地位,顺应了国家战略性新兴产业发展政策。

  5G时代下通信基站、服务器等下游应用场景对高性能通讯连接器的传输速率和稳定性提出了更高的要求:一方面,要求连接器在有限空间内布局更多的传输线路以实现更快的传输速率,使得连接器产品精细化程度进一步提升;另一方面,由于传输速率的提升加速了连接器发热程度,因此需要通过加装散热器实现更高的散热效率,使通讯连接器在信号高速传输中保证温度维持在一定的较低水平。目前,公司具备优秀的模具设计开发以及精密制造能力,使产品能够更好地满足微型化、高精密度的要求。公司还加大了散热器的自主生产加工,进一步降低了散热器的采购成本、提升了高速通讯连接器模组的稳定性。

  未来,在 5G驱动下,高速通讯连接器将实现量价齐升,市场空间广阔。同时数据中心的设备升级将增加对高性能背板和夹层连接器以及电源接口的需求。

  高速通讯连接器组件生产建设项目将进一步扩大通讯连接器组件的生产能力,项目的实施有利于抓住行业发展机遇、顺应下游应用产品的趋势、抢占市场先机,进一步扩大市场占有率,为公司未来持续发展打下坚实基础。

  据 Bishop&Associates数据,全球连接器市场规模已从 2010年的 458亿美元增长至 2021年的 780亿美元。下游通信、汽车、军工防务等应用领域的强劲需求以及产品技术的持续迭代将推动全球连接器市场规模不断扩大,

  公司系国内连接器行业优秀企业,专注于通讯连接器精密组件和汽车连接器及其精密组件的研发、生产和销售。目前公司现有的高速通讯连接器组件产能已无法满足公司快速增长的业务需求。2019年度、2020年度和 2021年度,公司通讯连接器组件产品的产销率分别为 90.53%、86.69%和 89.00%,产销率水平较高。

  公司产品所涉及冲压、注塑、模具等生产关键环节的产能利用率一直处于相对高位的水平,已最大化利用生产产能。

  高速通讯连接器组件生产建设项目拟提升公司通讯连接器组件产品产能,满足连接器行业高速增长的市场需求。

  连接器作为电子设备中一种不可缺少的电子元器件,其品质直接影响信号传输的可靠性和稳定性,特别是高速通讯连接器和汽车连接器,一旦出现故障将会造成严重的后果,因此下游厂商为保证自身产品质量的可靠性、运行的稳定性,会对供应商采取严格、复杂、长期的认证过程,并通过长期的合作逐步提升合作规模,一旦开展稳定业务合作一般不会轻易变更供应商。

  公司通过多年的积累,凭借自身过硬的模具设计和加工能力、精密制造能力,连续多年成为安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电等多家全球连接器头部厂商的战略或重要供应商,与客户形成了“客户研发连接器模组产品→公司根据客户连接器组件产品需求开发相应的精密模具→公司生产连接器精密组件并销售给客户→客户进行连接器模组的组装或集成并销售给下游客户”稳定的合作关系,在客户产品开发环节起到了重要的协助作用,成为客户供应链环节中的重要组成部分。

  公司在长期经营中积累的优质客户资源将有效降低公司未来的经营风险,确保新增产能得以顺利消化。

  公司作为国内领先的集研发、生产、销售、服务于一体的连接器组件制造商,在模具设计和加工能力、精密制造能力方面具备突出的技术优势。具体而言,一方面,公司基于完善的开发数据库和开发规范,可对复杂结构的模具进行模块设计,充分满足创新设计和快速设计要求。公司已在连接器组件产品模具开发方面沉淀积累了丰富的核心技术,如高速背板连接器和 I/O连接器组件冲压、注塑模具和通讯连接器壳体冲压模具,可实现连接器组件产品全自动高速冲压成型、一次注塑成型、二次注塑成型。另一方面,公司建立了完善的精密制造技术体系,涵盖了精密模具设计开发,精密冲压和注塑成型,自动化加工及检测等产品精密制造全过程。公司将精密制造技术贯彻于生产的每一个环节,实现了卷对卷式自动送料、全自动精准定位及精密冲压和注塑成型,在高水平的自动化水平下充分保证产品的精度和质量稳定性。

  公司近年来紧贴行业的技术发展趋势,及时获取前沿技术信息,在技术和产品的研发上具有较强的前瞻性,对大数据信息化时代下连接器厂商对连接器组件的需求有着较为准确的理解和充分的技术储备。截至 2022年6月30日,公司及其子公司拥有专利106项,其中发明专利31项、实用新型专利 75项。

  综上,公司深厚的技术积累和研发实力为高速通讯连接器组件生产建设项目的实施提供了技术保障。

  公司深耕连接器组件行业近二十年,在产品品质把控、快速市场反应和精细化管理能力等方面都具备明显优势和市场竞争力。

  产品质量把控优势。连接器生产环节较为复杂,涉及环节众多,最终的产品的性能参数、良率离不开制造流程中的生产管理及效率管理。例如,一套产品的模具中涉及数百、数千个零件,即使模具参数、机器性能完全一致,只要某一零件摆放位置出现偏差,最终都将极大影响产品品质及性能。公司经过多年的发展,已形成一套行业先进水平的质量控制方法和模式,公司严格按照国际标准化质量体系标准要求,已顺利通过了 ISO9001:2015、ISO14001:2016、IATF16949:2016和 ISO13485:2016等管理体系认证。此外,公司在采购、生产、销售等各个环节建立了一系列质量管理制度,对产品质量实施全程监控,全面保证产品质量。

  快速市场反应优势。由于下游网络信息技术不断升级,具有生命周期短、更新换代速度快等特点,连接器组件供应商是否能够及时满足下游客户对于产品供货交期要求是公司核心竞争力的重要体现,也是下游客户选择供应商的重要标准之一。公司凭借多年的连接器组件生产和研发经验,以及与众多优质客户的长期紧密的合作,能够对产品市场变化和用户需求的变化及时觉察并快速反应,实现技术设计同步更新,最大程度地满足客户需求。

  精细化管理能力优势。一方面,公司技术团队长期深耕模具设计及精密制造领域,具备丰富的模具设计、生产流程管理经验,核心技术团队具备十年以上的模具设计经验;另一方面,公司长期服务于行业龙头厂商,客户产品加工精细度较高、性能参数要求严格,倒逼公司持续提高自身生产管理环节的能力,以满足客户对零缺陷大批量供货的需求。公司目前一次成型良率较高,较行业平均水平有显著优势。

  因此,公司多年扎实的连接器组件行业经验积累为高速通讯连接器组件生产建设项目的顺利实施提供了基础保证。

  高速通讯连接器组件生产建设项目由公司全资子公司河南鼎润实施,建设期30个月,计划用地面积 40,000.20㎡,建筑面积 48,000.00㎡。项目总投资 42,618.22万元,其中建筑工程费用 11,040.00万元,设备购置及安装费用 24,061.60万元;工程建设其他费用 1,830.40万元;预备费 1,057.56万元,铺底流动资金 4,628.66万元,拟使用募集资金 38,800.00万元。

  (1)项目用地:河南鼎润于2022年8月10日竞得坐落于信阳市平桥区平东街道办事处中山居委会的国有建设用地使用权,河南鼎润尚需与信阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并办理不动产权证书。

  (2)项目备案:根据河南鼎润于2022年4月7日取得的《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码-04-01-486111),河南鼎润高速通讯连接器组件生产建设项目已在信阳市平桥产业集聚区管理委员会备案,项目总投资42,618.22万元,实施主体为河南鼎润。

  (3)项目环评:河南鼎润于2022年5月26日获取《信阳市生态环境局直属二分局关于〈河南省鼎润科技实业有限公司高速通讯连接器组件生产建设项目环境影响报告表〉的批复意见》(信环直二审〔2022〕23号)。

  新能源汽车连接器生产建设项目建成达产后,公司预计将新增年产 2,490.00万件新能源汽车连接器产能,年均新增营业收入 36,579.30万元,年均新增净利润 5,147.60万元,税后投资内部收益率为 15.72%,税后静态投资回收期(含建设期)8.28年,项目经济效益良好。

  在新能源汽车产业的推动下,新能源汽车连接器市场规模快速提升。其中高压连接器、电子水泵、电控连接器、充电口电子锁是新能源汽车中的关键零部件,在新能源汽车渗透率提升的背景下,上述连接器产品的市场规模有望实现高速增长。就高压连接器而言,其贯通新能源汽车动力电池到车身单元的电流回路,在单台新能源汽车上的价值高达 1,000-3,000元。电子水泵方面,2020年中国新能源汽车连接器电子水泵市场规模为 10.2亿元,预计到 2025年其市场规模有望达到 21.7亿元。随着新能源汽车渗透率提升,以及智能化和电动化等技术推进,线控制动将实现快速增长。根据光大证券研究院测算,到 2025年,中国新能源汽车线控制动市场需求预计将达到 341-615万套,呈现放量增长态势。电控连接器是线控制动的一种,作为一款高度集成的 onebox集成系统,在新能源汽车搭载线控制动的情况下,电控连接器也将迎来良好的发展前景。新能源汽车在充电过程中需要传输高电压、大电流,为确保新能源汽车充电的安全性和可靠性,防止交流充电枪在新能源汽车充电时自动脱落,每台新能源汽车均需配备一个充电口电子锁。未来,在新能源汽车市场规模不断增长的背景下,新能源汽车充电口电子锁有望迎来良好发展契机。

  公司专注于汽车连接器及其精密组件的研发、生产及销售,公司产品种类不断丰富,已从传统燃油汽车拓展至新能源汽车领域,相关产品得到客户认可。新能源汽车连接器建设项目是基于公司发展战略,顺应新能源汽车行业发展趋势的建设项目。新能源汽车连接器生产建设项目的实施,将继续深化公司在汽车连接器领域的规模化运作,有利于公司抓住市场机遇,满足各大客户的多批次、多种类、个性化需求,从而进一步提升公司的核心竞争力,实现公司可持续发展。

  凭借汽车连接器及其精密组件产品的优异性能以及下游市场的快速发展,公司业务规模在近几年得到了快速提升。从销售额方面来看,公司整体销售收入从2019年的 2.31亿元增长至 2021年的 5.68亿元,其中汽车连接器及其精密组件产品的销售收入在 2021年达到 7,593.68万元,同比增长 67.10%。从产销率来看,2019年至 2021年公司汽车连接器及其精密组件产品的产销率分别为 104.38%、97.46%、93.81%。公司及其子公司的冲压、注塑、模具加工等关键环节的产能利用率一直处于相对高位的水平,已接近饱和状态,难以满足公司未来增长的订单需求。

  根据新能源汽车行业市场前景以及公司现有客户资源情况,公司新能源汽车连接器业务将实现快速发展。从长期来看,公司当前产能显然不能满足公司未来销售增长的需要。而扩充产能往往涉及土地购置、厂房修建、产线搭建、产能爬坡等环节,从土地购置到全面达产通常需要 5-6年时间。若公司不能及时进行产能布局,将错过新能源汽车连接器行业的良好发展势头。因此,为确保公司的持续发展,强化公司在行业内的竞争地位,公司需进一步扩充新能源汽车连接器产能。

  经过多年积累,公司汽车连接器及其精密组件产品种类日益丰富。随着市场竞争的加剧,公司仍需要不断优化产品结构,逐步提高新能源汽车连接器产品的市场占比。

  相较于传统燃油汽车,新能源汽车在动力、控制、传感、安全等系统中使用了更多的电子产品。由于新能源汽车使用了大容量的锂电池,其工作电压的范围较传统燃油汽车大幅上升。因此新能源汽车的电子电气架构需要全面改进,连接器作为关键零部件也需要进行改进,以满足新能源汽车的工作特点。基于上述背景,公司根据新能源汽车特点及客户需求,有针对性地开发新产品。公司目前已逐步开发了高压连接器、电动水泵连接器、电控连接器和充电口电子锁连接器等产品。高压连接器主要用于新能源汽车高压大电流回路,将电池包的能量通过不同的电气回路输送到整车系统各部件。电动水泵连接器能以液冷的方式对新能源汽车电池包、电机、电控进行温度控制。与传统机械水泵相比,电动水泵具有结构紧凑、安装方便、控制灵活、性能可靠、功耗低、效率高等优点。电控连接器可替代传统的制动主缸+真空泵 ESP/ABS,具备防抱死、驱动打滑、动态稳定控制等各项安全功能,同时具备高集成性、轻量化以及更高效能量回收等特征。充电口电子锁连接器主要用于新能源汽车交流充电口,其优异的内部齿轮结构、快速方便的止转功能,能够防止交流充电枪在新能源汽车充电时自动脱落,从而为新能源汽车充电提供安全保障。

  通过新能源汽车连接器生产建设项目的实施,公司将新建生产线,扩大上述新能源汽车连接器产品的产能,丰富公司汽车连接器产品结构,更好满足新能源汽车行业未来发展需求,为公司长期、稳定的盈利奠定基础。

  新能源汽车采用电力驱动电机的原理,其内部动力电流和信息电流错综复杂,对连接器的性能和质量均提出了较高要求。在新能源汽车工作过程中,连接器不仅要承受高电流与电压,还需抗震动、抗冲击。新能源汽车连接器需要具备的稳定性能对连接器的生产制造提出了更高要求。

  通过持续技术创新和工艺改进,公司在汽车连接器领域建立了涵盖精密模具设计开发、精密冲压和注塑成型、自动化加工及检测于一体的精密制造技术体系。

  在模具开发阶段,公司采用精密切削加工、高精密研磨成型、镶件头部研磨成型和 EDM镜面加工等技术,使模具整体制造精度达到±0.003mm,确保了汽车连接器及其组件的精密度和稳定性。在生产环节,公司采用全自动精准定位、精密冲压和注塑成型,在批量化生产的同时保证了新能源汽车连接器产品的良品率。

  经过多年的经验积累,公司及其汽车连接器产品通过了多项质量认证,如ISO9001:2015管理体系认证、ISO14001:2016环境体系认证、国际汽车零件行业IATF16949:2016体系认证等。

  综上,公司目前所具备的连接器精密制造能力能够充分满足新能源汽车连接器性能要求,将有力地确保募投项目的顺利实施。

  公司凭借强大的技术创新能力和新产品开发能力,多年来持续不断地为客户提供连接器解决方案并稳定供应连接器产品,积累了优质且稳定的客户资源。在汽车连接器领域,公司与 Molex(莫仕)、TE(泰科电子)、Helbako GmbH(哈尔巴克)等行业内知名连接器厂商或汽车零部件供应商保持长期合作。同时,公司努力成为汽车类客户的一级供应商,在华南、西南、长三角以及东北等地区组建了新能源汽车连接器的销售团队,并以终端汽车厂商和 PACK厂商为目标开拓新客户群体。目前,公司与比亚迪、菲尼克斯电气、南都动力、蜂巢能源等公司建立了稳定的合作关系。公司的主要客户均为行业领先企业,在传统汽车和新能源汽车领域内占有较高的市场份额。公司与上述客户的稳定合作及客户未来不断增长的连接器产品需求保证了公司新能源汽车连接器业务稳健、持续发展。

  新能源汽车连接器产品特点决定了研发人员在拥有外观、材料、功能等方面的研发能力之外,还需要熟知产品下游应用领域的特点及发展趋势。因此,连接器行业的相关经验和知识的积累尤为重要。

  公司一直关注新产品、新工艺以及前沿技术的研究,重视自主创新能力,并持续进行研发投入。2019-2021年度,公司研发投入占营业收入比例保持稳定,分别为 7.70%、7.82%和 6.54%。持续的研发投入促使项目研发成果得以转化,截至2022年6月30日,公司及其子公司获得国内授权发明专利31项,实用新型授权专利 75项。公司掌握了“汽车连接器精密模具设计开发技术”“汽车连接器全自动信号 PIN埋入技术”“自动裁切、抓取、注塑及检测一体化技术”等汽车连接器产品从模具开发到产品制造方面的多项核心技术,能够满足新能源汽车连接器产品顺利投产的技术需求,项目建设在技术上具有可行性。

  公司精密冲压模具整体加工精 度可达±0.003mm,模具零件 加工精度可达±0.001mm

  将带扣位的信号 PIN完全埋入 到塑胶体内,信号 PIN不存在 松脱或接触不良的情况,极大 程度保证了汽车连接器产品的 稳定性和安全性

  摆放位置精准度可控制在 0.02mm以内,具有精度高、 速度快、误差小的特点

  新能源汽车连接器生产建设项目由公司全资子公司河南鼎润实施,建设期30个月,计划用地面积 26,666.80㎡,建筑面积 32,000.00㎡。项目总投资 26,687.30万元,其中建筑工程费用 7,360.00万元,设备购置及安装费用 14,683.00万元,工程建设其他费用 1,228.32万元,预备费 664.54万元,铺底流动资金 2,751.44万元,拟使用募集资金 25,200.00万元。

  (1)项目用地:河南鼎润于2022年8月10日竞得坐落于信阳市平桥区平东街道办事处中山居委会的国有建设用地使用权,河南鼎润尚需与信阳市自然资源和规划局签订《国有建设用地使用权出让合同》,并办理不动产权证书。

  (2)项目备案:根据河南鼎润于2022年4月7日取得的《河南省企业投资项目备案证明》(项目代码-04-01-937976),河南鼎润新能源汽车连接器生产建设项目已在信阳市平桥产业集聚区管理委员会备案,项目总投资26,687.30万元,实施主体为河南鼎润。

  (3)项目环评:河南鼎润于2022年6月9日获取《信阳市生态环境局直属二分局关于

  除上述项目外,为满足公司业务发展对流动资金的需求,公司拟使用本次募集资金补充流动资金 16,000.00万元。

  公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。近年来,公司经营规模持续扩大,2019年度、2020年度和 2021年度,公司营业收入分别为 23,135.34万元、35,775.91万元和 56,798.65万元,同比增长率分别为 54.64%和 58.76%。随着营业收入规模的增长,公司应收账款和存货规模同步增长,对营运资金的需求不断增加。

  公司根据连接器行业发展趋势,持续进行研发投入。2019年度、2020年度和 2021年度,公司研发费用分别为 1,780.76万元、2,795.90万元和 3,715.56万元。为保持核心竞争力,公司将持续进行研发投入,加强技术研发和创新,确保公司技术的先进性以及产品的市场竞争力。

  本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,且未超过募集资金总额的 30%,符合《注册管理办法》等法律法规的相关规定,具有实施的可行性。本次向特定对象发行股票募集资金部分用于补充流动资金,将为公司提供较为充足的营运资金,满足公司经营的资金需求,有利于公司经济效益持续提升和企业的健康可持续发展。

  公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定,建立了以法人治理为核心的现代企业制度,形成了规范有效的法人治理结构和内部控制环境。为规范募集资金的管理和运用,公司建立了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户集中管理,做到专款专用,以保证募集资金合理规范使用。

  公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。公司本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目为“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和补充流动资金,“高速通讯连接器组件生产建设项目”拟新增 1X1CAGE、2X1CAGE通讯连接器壳体及通讯连接器精密结构件WAFER,“新能源汽车连接器生产建设项目”拟新增电动水泵连接器、电控连接器、高压连接器和充电口电子锁连接器,均围绕公司主营业务展开,旨在抢占连接器行业发展机遇,扩大产能布局,丰富公司产品结构并增强公司资金实力,有效满足公司主营业务经营规模扩大带来的新增营运资金需求。

  公司生产的连接器及其组件主要应用于汽车、通信等行业,是各行业的基础元器件,面向国家重大需求,服务于国家创新驱动发展战略及制造业高质量发展战略,属于国家产业政策鼓励发展、重点支持的领域。根据国家统计局《战略性新兴产业分类(2018)》,公司属于“新一代信息技术产业”大类,属于“1.2电子核心产业”中类,属于“1.2.1新型电子元器件及设备制造”小类,并对应《国民经济行业分类》中的“C3989其他电子元件制造”。根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》(2021年修订),公司属于第四条规定的“(一)新一代信息技术”的“电子信息”领域的高新技术产业和战略新兴产业。本次募投项目均围绕公司主营业务展开,因此,本次募集资金投向属于科技创新领域。

  综上,公司本次发行募集资金投资于科技创新领域的业务,符合《注册管理办法》第十二条第(一)项的规定。

  连接器行业作为《战略性新兴产业分类(2018)》中的新型电子元器件及设备制造,是属于国家鼓励发展的重点行业之一。由于连接器本身具有较高的技术门槛和工艺壁垒,且技术更新迭代较快、市场竞争激烈,公司虽然具备较强的行业经验、研发能力、工艺能力和品质保证能力,但仍需要进行大量的研发投入、坚持技术创新及工艺创新以提升自身技术水平并保持竞争优势。

  未来,随着募投项目的建设,公司将在扩大产能、抢占市场的同时实现技术的市场化成熟应用、检验和持续改进,以挖掘并超越客户需求作为科技创新、技术开发的源动力,进一步促进公司科技创新水平的提升。公司也将继续保障研发投入强度,采购先进实验设备,引进科研人才,为行业前沿技术研究和新产品测试提供更加良好的环境,坚持自主创新,保持公司技术领先优势。

  本次募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,符合国家产业政策、行业发展趋势以及公司发展战略布局,具有良好的市场发展前景和经济效益。本次募集资金投向的“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”将有助于公司实现在连接器领域的深入布局,提升公司产品的市场占有率和公司的盈利水平,从而极大提升公司的综合竞争实力和整体品牌价值。

  本次发行完成后,公司的资产总额、资产净额将同时增加,资产负债率下降,资金实力有所提升。公司的财务状况将进一步得到改善,抗风险能力将得到增强。

  本次向特定对象发行完成后,由于募集资金投资项目的实施需要一定时间,公司短期内存在每股收益等指标被摊薄的风险。

  本次发行是公司保持可持续发展、巩固行业领先地位的重要战略措施。随着募投项目的顺利实施,本次募集资金将会得到有效使用,为公司和投资者带来较好的投资回报,促进公司健康发展。

  一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务结构的变化情况

  公司是一家专注于研发、生产、销售通讯连接器精密组件、汽车连接器及其精密组件的高新技术企业。本次向特定对象发行股票募集资金投资项目扣除相关发行费用后将用于“高速通讯连接器组件生产建设项目”“新能源汽车连接器生产建设项目”和“补充流动资金”,符合公司的业务发展方向和战略布局。本次项目实施后,将有效提升公司产能,加快公司在连接器行业的深入布局。本次发行完成后,公司的主营业务范围不会发生重大变化,不存在因本次发行而导致的业务及资产整合计划。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司的股本将相应增加,公司将根据股本的变化情况对《公司章程》中与股本相关的条款进行修改,并办理工商变更登记。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司股本将相应增加,公司原股东的持股比例也将相应发生变化。若按本次发行股票数量上限测算,本次发行完成后,鼎宏骏盛仍为公司的控股股东,王成海罗宏霞夫妇仍为公司实际控制人,本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

  本次向特定对象发行股票不会对公司的高级管理人员结构造成重大影响。截至本预案公告日,公司暂无对高级管理人员进行调整的计划。若公司未来拟调整高级管理人员结构,将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。

  本次向特定对象发行股票的募集资金投资项目围绕公司主营业务开展,系对公司主营业务的拓展和完善,是公司完善产业布局的重要举措。本次发行完成后公司的业务结构不会发生重大变化。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司的总资产和净资产均将相应增加,营运资金将得到补充,资金实力将进一步增强。同时公司资产负债率将相应下降,公司的资产结构将进一步优化,有利于增强公司的偿债能力,降低公司的财务风险,提高公司的资信水平,为公司后续发展提供良好保障。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司的总股本及净资产规模有所增加,且本次募投项目存在一定的建设周期,因此在项目实现效益前,公司每股收益等财务指标可能存在一定程度的摊薄。公司就本次向特定对象发行事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析,并制定填补被摊薄即期回报的具体措施,详见《东莞市鼎通精密科技股份有限公司关于向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的公告》。

  本次募集资金投资项目系依据公司业务需求及发展战略等因素综合考虑确定,具有良好的市场前景。本次募集资金投资项目实现效益后,有助于公司提升核心竞争能力,巩固行业地位,有利于公司长期盈利能力的提升。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司筹资活动现金流入将大幅增加。随着募集资金投资项目的逐步投入,公司投资活动产生的现金流出也将大幅增加。在募集资金投资项目完成并实现效益后,公司收入规模和利润水平预计将逐步提高,公司未来经营活动现金流入将显著增加。总体来看,本次发行有助于改善公司现金流量状况,降低经营风险。

  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况

  本次发行完成后,公司控股股东及实际控制人保持不变,公司与控股股东及实际控制人以及其关联人之间的业务关系、管理关系均不存在重大变化,公司控股股东及实际控制人以及其关联方之间的关联交易不会发生重大变化。本次发行完成后,亦不会导致公司在业务经营方面与控股股东及实际控制人以及其控制的其他企业之间新增同业竞争的情况。

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形,或公司为控股股东及其关联人提供担保的情形

  截至本预案公告日,公司不存在资金、资产被控股股东及实际控制人以及其关联人占用的情况,亦不存在为控股股东及实际控制人以及其关联人违规提供担保的情形。公司也不会因本次发行而产生资金、资产被控股股东及实际控制人以及其关联人占用以及为其违规提供担保的情况。

  本次发行不会导致公司出现负债比例过低、财务成本不合理的情况,公司不存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负债)的情况。

  公司主要客户为莫仕、安费诺、中航光电、泰科电子等连接器行业内知名企业。报告期内,公司对前五名客户合计销售额占当期营业收入的比例分别为85.23%、91.65%、90.27%和 89.06%,公司客户集中度较高。未来,若公司无法持续深化与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入,将可能对公司经营业绩产生较大不利影响。

  报告期内,公司综合毛利率分别为 43.75%、36.60%、34.77%和 36.61%,存在一定下滑,主要系部分毛利率相对较低的产品收入占比增加和原材料价格上涨所致。公司毛利率水平受产品结构、原材料价格、市场竞争等多重因素影响,如上述因素发生持续不利变化,将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响。

  随着原材料价格上涨和人工成本的提升,公司连接器及其组件单位成本相应上涨,但单位成本的上涨,特别是单位直接人工、单位制造费用的上涨,难以完全且及时的向下游客户传导,因此在报告期内对公司连接器及其组件产品,特别是汽车连接器及其组件毛利率形成了较大影响。若原材料价格、人力成本等持续上升而公司无法通过提升售价、提高生产效率、降低单位损耗等方式予以应对,或未来公司不能持续进行自主创新和技术研发,不能及时适应市场需求或技术迭代变化,不能优化产品结构、提升毛利率较高的产品占比,或者产品销售价格和产品采购成本出现较大不利变化,将使公司面临毛利率波动甚至下滑的风险。

  报告期内,公司汽车连接器及其组件毛利率分别为52.61%、43.04%、32.82%和32.14%,其中2020年度和2021年度毛利率分别较上年同期显著下降。报告期内汽车连接器及其组件毛利率下滑主要受成本上升和产品结构变化影响。除原材料价格上涨和人工成本上升的影响外,产品结构的变化对公司2021年度和2022年1-6月汽车连接器及其组件毛利率也造成了一定的不利影响,主要系公司新增了新能源汽车连接器及其组件业务。新能源汽车连接器及其组件产品在生产工序、结构形态、材料材质、装配工艺等方面与公司原有的传统燃油汽车连接器组件产品存在一定差异,且由于前期订单数量较少或相对分散,工艺熟练度尚有待提升,难以通过批量化大规模生产降低单位生产成本,故毛利率相对较低,进而影响了汽车连接器及其组件毛利率。

  未来,若原材料价格、人力成本等持续上升而公司无法通过提升售价、提高生产效率、降低单位损耗等方式予以应对,或公司新能源汽车连接器及其组件业务无法按照预期实现业务规模的快速提升以改善目前的毛利率水平,公司汽车连接器及其组件的毛利率将可能继续下滑。

  随着公司营业收入规模逐步扩大,公司应收账款金额亦快速增加。报告期各期末,公司应收账款账面余额分别为 7,576.72万元、12,227.16万元、20,526.02万元和27,615.02万元。公司应收账款的客户分布较为集中,报告期各期末应收账款余额前五名合计占比分别为 94.16%、96.67%、96.92%和95.44%。报告期内,公司应收账款周转率分别为 2.86次、3.61次、3.47次和1.76次。应收账款能否顺利回收与主要客户的经营和财务状况密切相关。公司主要客户信誉较高,资本实力较强、回款情况较好,但如果未来主要客户经营情况发生变动,公司可能面临应收账款无法收回的风险,此将对公司财务状况产生不利影响。

  报告期各期末,公司存货账面余额分别为 6,517.81万元、10,191.87万元、18,425.76万元和 22,836.06万元。随着公司产销规模快速增长,公司存货规模逐年增加。报告期内,公司存货周转率分别为 2.09次、2.72次、2.59次和1.30次。若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降导致存货周转不畅,或产品市场价格大幅下跌,均可能导致存货的可变现净值降低,出现存货跌价的风险。

  报告期内,公司营业收入分别为 23,135.34万元、35,775.91万元、56,798.65万元和 42,259.08万元,归属于母公司所有者的净利润分别为 5,393.81万元、7,273.24万元、10,938.04万元和8,750.78万元。相比于其他同行业上市公司,公司营业收入和利润规模相对较小,抗风险能力较弱。若公司在未来的发展中由于下游市场波动导致订单减少,或者主要客户经营方向发生重大调整导致公司与客户的合作发生重大不利变化,将对公司经营业绩造成较大不利影响。

  公司原材料主要包括五金材料、塑胶材料等。报告期内,公司直接材料占主营业务成本比重分别为39.84%、46.24%、39.08%和41.32%。公司主要原材料属于国际大宗商品,受宏观环境影响存在一定的波动。公司将通过不断深化与下游客户的合作关系、改良工艺、实施精细化管理等措施消化原材料上涨的风险。但如果未来主要原材料价格出现大幅波动,公司仍将面临着主要原材料价格波动对公司经营业绩带来不利影响的风险。

  连接器行业是充分竞争的行业,连接器产品类别众多,细分市场高度分散,专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。从行业的竞争趋势看,全球连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,形成寡头竞争的局面。未来,通信、汽车等下游应用领域行业竞争将更加激烈。一方面,现有通讯连接器和汽车连接器企业扩大生产规模,提高市场占有率;另一方面,其他应用领域内的连接器企业横向发展进入通信、汽车领域。如果公司在未来市场竞争中,不能持续保持产品品质的稳定和技术先进,紧跟下游市场的需求,并提供高品质的产品和服务,公司将面临较大的市场竞争风险,进而影响公司经营业绩。

  公司目前业务的增长得益于持续进行技术创新,以保证精密模具开发和连接器组件精密制造能力。报告期内,公司研发费用分别为 1,780.76万元、2,795.90万元、3,715.56万元和 2,818.27万元,公司对技术和新产品的研发投入不断增加。未来如果公司不能继续保持技术创新和工艺改进,及时响应市场和客户对先进技术和创新产品的需求,或技术创新不及预期,将对公司市场竞争力和生产经营业绩产生不利影响。

  2020年以来随着新型冠状病毒肺炎疫情爆发,我国多数行业均遭受到不同程度的影响。目前新型冠状病毒肺炎疫情在全球范围内仍未得到完全控制,疫情的结束时间及后续发展情况仍存在不确定性,公司生产经营面临疫情可能造成的不利影响,从而将导致公司经营业绩出现下滑的风险。

  本次向特定对象发行股票方案尚需上海证券交易所审核,并经中国证监会作出同意注册决定。公司本次发行能否通过上海证券交易所的审核并获得中国证监会作出同意注册决定,及最终取得批准时间均存在不确定性。

  本次发行方案为向不超过 35名(含本数)符合条件的特定对象定向发行股票募集资金。投资者的认购意向以及认购能力受到证券市场整体情况、公司股票价格走势、投资者对本次发行方案的认可程度以及市场资金面情况等多种内、外部因素的影响,可能面临募集资金不足乃至发行失败的风险。

  本次向特定对象发行股票完成后,公司总股本和净资产将有

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